破難點堵點 重鋼探索盤活境外資產(chǎn)
2025-01-12 07:08:52 來源： 重慶日報
近日，記者從重慶聯(lián)交所集團獲悉，重鋼集團所屬子公司持有的3座澳大利亞低效農(nóng)場資產(chǎn)于2024年完成摘牌轉讓，盤活變現(xiàn)境外存量資產(chǎn)1635萬澳元，約合人民幣7946萬元，最后一筆交易款項，已于2024年12月順利到賬。
在“三攻堅一盤活”改革突破中，相較境內(nèi)資產(chǎn)，境外資產(chǎn)的盤活存在諸多難點和堵點，這3筆交易是如何完成的？
海外采礦“擱淺”
時間撥回到2009年11月，重鋼集團、重慶能源集團和重慶對外經(jīng)貿(mào)集團合資成立了重鋼礦產(chǎn)開發(fā)投資有限公司（以下簡稱礦投公司），成為重慶“走出去”從事礦產(chǎn)資源開發(fā)的國有大型企業(yè)之一。
澳大利亞被譽為“坐在礦車上的國家”，礦產(chǎn)資源十分豐富，其中鐵礦石產(chǎn)量約占全球30%，是全球最大的鐵礦石出口國。中國對鐵礦石的需求量巨大，不少中資企業(yè)瞄準了澳大利亞的項目。
2010年，礦投公司通過控股亞洲鋼鐵控股有限公司，從而擁有伊斯坦鑫山磁鐵礦項目（以下簡稱重鋼澳礦項目），承擔起該項目的開發(fā)建設任務。
原本，重鋼澳礦項目是優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，儲量高、可選性好，被國家發(fā)改委列為2015年要建的4個海外礦業(yè)項目之一，同時也是當時中國境外礦山評審資源條件和建設條件最好的項目。但隨著鋼鐵行業(yè)整體下滑，重鋼資金壓力增大，該項目開發(fā)建設被“擱淺”。
處置低效資產(chǎn)
項目遇阻，首先想辦法“減負”。
為減少持有成本，2023年，經(jīng)多方研究分析，重鋼集團決定將位于澳礦項目非核心礦權區(qū)域的3座農(nóng)場進行處置，盤活低效資產(chǎn)、增加企業(yè)收益。
這3座農(nóng)場名為“鄂文河”“格林艾可”“卡拉貝拉”，總占地面積6786公頃，租約到期時間均為2024年，租賃期內(nèi)主要用于種植和放牧經(jīng)營。農(nóng)場租金較低，但轉讓價值非常高，如果對外出售，將極大提高公司的現(xiàn)金收益。
于是，重鋼集團與礦投公司計劃將3座農(nóng)場進行公開掛牌轉讓。2024年，決定通過重慶聯(lián)交所集團推進掛牌交易、報名競價等工作。
“受理項目資料后，我們迅速組建項目組?！敝貞c聯(lián)交所集團負責該項目的陳力說，通過對境外資產(chǎn)運營狀況進行分析，他們預判受讓方在境外觸發(fā)競價的可能性較大，同時與境內(nèi)結算銀行、集團結算中心、信息中心等多輪溝通后，梳理出各交易環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的諸多難點。
資產(chǎn)交易闖“三關”
這些難點可歸納為“三關”，需逐一攻克。
第一關，是尋找投資人。澳大利亞地廣人稀、草場遼闊，農(nóng)牧業(yè)是重要經(jīng)濟支柱，隨著農(nóng)牧場經(jīng)營的規(guī)模化、集約化，農(nóng)業(yè)用地的需求不斷加大。
3處農(nóng)場相距較遠、位置分散，所在區(qū)域以中小型家庭農(nóng)場運營為主。項目組根據(jù)實際情況，針對農(nóng)場及境外潛在投資人情況，協(xié)助礦投公司擬定競價處置方案，為3處農(nóng)場就近便利尋洽投資人創(chuàng)造條件；配合礦投公司在澳洲當?shù)貙r(nóng)場交易的廣告推廣，吸引投資人，提升交易效率。
第二關，是暢通交易流程。針對境外投資人網(wǎng)絡報名需求，重慶聯(lián)交所集團開辟了網(wǎng)上報名通道，指定專人核實報名信息，并順利完成了3處農(nóng)場項目境外意向方報名。
其中，“格林艾可”農(nóng)場項目征集到2家意向方，觸發(fā)了網(wǎng)絡競價。針對可能出現(xiàn)的網(wǎng)絡卡頓、信號不通等問題，項目組采取模擬競價+競價預案“雙保險”，通過前期模擬競價，指導意向方用境外IP模擬競價，測試網(wǎng)絡競價效果，制定延長報價時間、委托境內(nèi)代理人競價等競價優(yōu)化方案、應急后備預案。
2024年6月，“格林艾可”農(nóng)場經(jīng)過2名境外投資人27輪網(wǎng)絡報價，以460萬澳元成交，溢價135萬澳元，溢價率41.54%。10月，卡拉貝拉農(nóng)場以315萬澳元成交，約1500萬元人民幣。
第三關，是保障交易款項的劃轉。由于項目標的、資產(chǎn)持有人、潛在投資人均在境外，為保障項目落地，兼顧境外投資人習慣，重慶聯(lián)交所集團服務轉讓方量身打造交易方案，采用外幣掛牌、交易價款劃入礦投公司境外賬戶等交易方式，有效提升交易效率，精準規(guī)避交易風險。
此外，為保障境外投資人跨境交納保證金及成交后劃轉項目價款，重慶聯(lián)交所集團與銀行機構、轉讓方及境外銀行溝通后，協(xié)調(diào)明確資金劃轉時間節(jié)點、劃轉賬戶信息確認、資金入賬時間節(jié)點等關鍵事項，并組建項目組溝通群、客戶服務指導群，全力保障資金劃轉、入賬安全。
最終，3座農(nóng)場全部順利轉讓，盤活變現(xiàn)境外存量資產(chǎn)1635萬澳元（約7946萬元）。
重鋼澳洲農(nóng)場的盤活只是一個縮影。重慶聯(lián)交所集團有關負責人介紹，去年該集團多措并舉，助力盤活重慶國企存量資產(chǎn)項目4640宗，交易額190億元、同比增長56%。
新重慶-重慶日報記者 佘振芳 見習記者 侯月
責任編輯：陳丹丹
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